Automatisation CRM
Connectez votre CRM au reste de votre stack. Leads enrichis automatiquement. Affaires mises à jour sans saisie manuelle. Rapports générés sans qu'un humain touche un tableur.
Le problème des CRM non connectés
Un CRM qui repose sur la saisie manuelle se dégrade rapidement. Les commerciaux oublient de journaliser les appels. Les fiches contacts deviennent obsolètes. Les leads restent sans suivi. L'écart entre ce que montre votre CRM et ce qui se passe réellement grandit jusqu'à ce que les données deviennent peu fiables.
L'automatisation CRM comble cet écart. L'objectif n'est pas de remplacer votre CRM — c'est de s'assurer que les données y entrent et en sortent automatiquement, pour que l'enregistrement reste exact sans que personne n'ait à y penser.
Ce que je construis
Enrichissement et routage des leads
Les nouveaux leads sont enrichis avec des données entreprise (Clearbit, Clay, LinkedIn) et scorés avant qu'un commercial les touche. Routés vers le bon propriétaire selon le territoire, l'industrie ou la taille de l'affaire. Temps économisé : 15–30 minutes par lead.
Automatisation des étapes d'affaires
Des déclencheurs s'activent quand une affaire change d'étape : notification Slack au responsable de compte, création de tâche dans Jira ou Asana, génération automatique d'un document de proposition dans Google Docs. Aucun suivi manuel à configurer.
Synchronisation des contacts multi-systèmes
Les contacts restent cohérents entre CRM, plateforme marketing (Mailchimp, Brevo, ActiveCampaign) et support client (Zendesk, Intercom). Les mises à jour se propagent automatiquement — plus de doublons ni de données obsolètes.
Journalisation des activités emails et appels
Les emails envoyés via Gmail ou Outlook et les appels enregistrés dans votre système téléphonique sont automatiquement inscrits dans le fil d'activité du contact CRM. Les commerciaux arrêtent de saisir manuellement — l'historique reste exact.
Séquences de relance déclenchées par le comportement
Si une affaire refroidit (aucune activité depuis X jours), une tâche est créée et un email modèle est mis en file. Si un prospect ouvre une proposition, une notification se déclenche. Basé sur le comportement, pas sur le temps.
Reporting victoires/défaites
Les affaires clôturées alimentent automatiquement un tableau de bord : chiffre d'affaires par commercial, source de l'affaire, durée moyenne du cycle, taux de victoire par industrie. Digest Slack hebdomadaire généré et envoyé chaque lundi.
Quel CRM utilisez-vous ?
Automatisation native pour les flux standards. n8n pour la logique cross-système complexe ou les données devant rester en Suisse.
Flow Builder pour la logique CRM interne. n8n ou Make pour les intégrations avec des systèmes externes, notamment en cas d'exigences LPD/revDSG.
Basé sur les webhooks. n8n lit chaque mise à jour d'affaire et déclenche des actions dans votre stack — Slack, email, gestion de projet, comptabilité.
Pas dans cette liste ? Si votre CRM dispose d'une API ou de webhooks, il peut être automatisé. Je vous confirme directement si ce n'est pas possible.
Résidence des données et LPD/revDSG
Les données CRM — contacts, affaires, enregistrements d'appels — constituent souvent des données personnelles au sens de la LPD suisse et du RGPD européen. Les faire transiter par une plateforme d'automatisation hébergée aux États-Unis nécessite un accord de traitement des données valide.
Pour les clients concernés, je construis l'intégration sur n8n auto-hébergé (infrastructure suisse ou UE) afin que les données CRM ne quittent jamais votre périmètre défini. J'évalue les exigences de conformité en début de chaque projet.
Comment se déroule un projet ?
Appel de découverte (gratuit)
Nous cartographions où les données CRM circulent encore manuellement, quelles intégrations manquent et ce qui pose problème le plus souvent.
Proposition
Périmètre défini, choix des outils, approche conformité et prix fixe en CHF. Pas de surprises.
Construction
Construction incrémentale sur données réelles ou représentatives. Les cas particuliers (champs manquants, contacts dupliqués, limites API) traités dès le départ.
Livraison
Documentation, appel de walkthrough, fenêtre de support 30 jours. Votre équipe comprend et peut maintenir ce qui a été construit.
Ressources liées
Commencez par un appel de découverte gratuit
Dites-moi quel CRM vous utilisez, quelles données sont encore saisies manuellement et où les erreurs surviennent le plus souvent. J'évalue si l'automatisation a du sens et ce que cela impliquerait.
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